Mit unserer Steuer-Checkliste haben Sie schnell einen Überblick, welche Belege für Ihre Steuererklärung wichtig sind. Damit sind Sie bestens für das Beratungsgespräch bei Ihrer Beratungsstelle des Lohnsteuerhilfevereins vorbereitet.
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Checkliste
für Ihre Steuererklärung
Geben Sie nämlich Ihre Belege vollständig bei der Beratungsstelle ab, müssen keine Unterlagen nachgefordert werden und das spart erheblich Zeit. Sollten Sie doch mal einen Beleg vergessen, können Sie diesen natürlich jederzeit bei Ihrem:r Berater:in nachreichen.
In drei Schritten die Einkommensteuererklärung abhaken
Ganz einfach mit dem Service der Lohnsteuerhilfe!
Die Checkliste steht Ihnen in Deutsch, Englisch und vielen weiteren Sprachen zur Verfügung.
Laden Sie sich hier kostenlos unsere Steuer-Checkliste als PDF zum Ausdrucken oder digitalen Bearbeitung herunter:
Mit unserer Übersicht vergessen Sie keinen Beleg und können über das Jahr hinweg alle wichtigen Unterlagen für Ihre Steuererklärung sammeln. So ist Ordnung halten ganz einfach.
Geben Sie Ihre Unterlagen einfach beim Beratungstermin ab oder senden Sie Ihre Belege einfach über unsere Mitglieder-App an die Beratungsstelle. Wenn noch etwas fehlt, berät Sie Ihr:e persönliche:r Ansprechpartner:in, welche Belege Sie noch besorgen und beilegen sollten.
Welche Belege sind für die Erstellung Ihrer Steuererklärung notwendig?
Bestimmt stellen Sie sich diese Frage jedes Jahr aufs Neue, wenn die Steuererklärung ansteht. Im Folgenden nennen wir Ihnen alle Unterlagen und Belege zu Einkünften und Ausgaben und die Informationen, die für Ihre Steuererklärung von Bedeutung sind. Sammeln Sie die entsprechenden Bescheinigungen und Belege hierzu und bringen Sie diese mit zu Ihrem persönlichen Beratungstermin.
Unser Tipp: Sammeln Sie die Belege schon über das Jahr hinweg und legen Sie diese zu Ihren Steuerunterlagen. Dann haben Sie für den nächsten Steuertermin ganz schnell alle wichtigen Unterlagen parat.
Für den besseren Überblick können Sie unsere Steuercheckliste als PDF-Datei herunterladen. Damit können Sie ganz einfach Punkt für Punkt abhaken und wissen ganz genau welche Belege schon vorliegen und welche Ihnen noch fehlen.
Übersicht zu den erforderlichen Bescheinigungen und Nachweisen
- Lohnsteuerbescheinigung, vermögenswirksame Leistungen
- Bescheinigung über
– Arbeitslosengeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld
– Krankengeld, Mutterschaftsgeld - Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)
– bei erstmaligem Bezug: Rentenbescheid
– jährliche Rentenbescheinigung - Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung)
- Energiepreispauschale (EPP) 2022 bei Minijob – Erhalt prüfen
- Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung für ausländische Depots, Vorabpauschale)
- Ausländische und sonstige Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowährung)
- Miete, Nebenkosten (z. B. Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung Hausverwaltung)
- Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer
- Bau-, Reparaturrechnungen
- Zinsbescheinigungen für Darlehen
- Sonderabschreibung nach § 7b (s. extra Checkliste), Baudenkmal
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
– Entfernungs-km, Anzahl der Fahrten, Jobticket
– Sammelbeförderung (z. B. Werkbus)
– bei hoher Fahrtleistung (z. B. TÜV-Bericht, ASU, Inspektionsrechnungen mit km-Stand) - Unfallkosten-Pkw
- Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z. B. Treibstoff)
- Gewerkschaftsbeiträge
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale, Telefon-, Internetkosten (s. Berechnungsbogen | Häusliches Arbeitszimmer)
- Fortbildungskosten (z. B. Studienkosten, Techniker-, Meisterkurs abzgl. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)
- Bewerbungskosten (z. B. Fahrtkosten, Bürobedarf)
- Umzugskosten beruflich abzgl. steuerfreier Ersatz
- Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung
- Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag im Lohnsteuerhilfeverein)
- Winterbeschäftigungsumlage
- Auswärtstätigkeit (z. B. Fahrt-, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen abzgl. steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
- Berufskraftfahrer (Anzahl der Übernachtungen)
- Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer abzgl. steuerfreier Ersatz)
- Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) (z. B. Wärmedämmung, Heizungsanlage, Fenster und Türen)
- Bescheinigung des Fachunternehmens/Energieberaters
- Öffentliche Zuschüsse/KfW-Darlehen
➔ keine Förderung
- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- Nebenkostenabrechnung (z. B. Kaminkehrer, Hausmeister)
- Aufwendungen für Hilfe im eigenen Haushalt
- Öffentliche Zuschüsse/KfW-Darlehen
➔ keine Förderung
- Riesterrente, Rüruprente
- Einzahlung in in- oder ausländische gesetzliche Rentenkassen
- Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflege-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
- Spendenbescheinigungen
- Kirchensteuererstattung/-nachzahlung
- Nachweis über Behinderung (z. B. Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen (im Haushalt) abzgl. Zuschuss (z. B. Pflegegeld/-tagegeld/-sachleistungen etc.)/Pflege von Angehörigen
- Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
- Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)
- Beerdigungskosten, existenzielle Gerichtsverfahren
- Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Mann/-Frau, Eltern, Großeltern, Lebensgefährte:in
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (KV/PV-Beiträge) für unterhaltene Personen
- Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe
- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter)
- Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- Ausbildungsfreibetrag bei auswärtiger Unterbringung
- Schulgeld (z. B. Privat-, Altenpflegeschulen etc.)
- Lohnsteuerbescheinigung, KV/PV-Beiträge
- Nachweis für Alleinerziehende
- Steuer-Identifikationsnummer (falls vorhanden)
- Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
- Kopie des amtlichen Ausweis (bei Ehegatten für beide)
Steuer-Checkliste zum Download
Hier können Sie sich unsere Steuer-Checkliste als PDF herunterladen.
Weitere Sprachen:
Extra-Checkliste Arbeitnehmer:in
Mithilfe unserer Checkliste für Arbeitnehmer:innen können Sie alle wichtigen Punkte, die Ihre Arbeit betreffen, prüfen und sich so auf die Steuererklärung vorbereiten.
Extra-Checkliste Rentner:in
Auch als Rentner:in oder Pensionär:in können Sie Werbungskosten absetzen. Unsere Checkliste gibt Ihnen einen Überblick zu den wichtigsten Belegen für Ihre Steuererklärung als Rentner:in.
Extra-Checkliste Student:in
Mit unserer Checkliste für Studenten:innen haben Sie eine Übersicht, welche Informationen und Belege bei der Steuererklärung für Studenten:innen wichtig sind.
Noch Fragen zu den Steuerunterlagen?
Hier beantworten wir noch ein paar wichtige Fragen rund um die Belege, Dokumente und Unterlagen zur Lohnsteuer und der Steuererklärung.
Welche Belege sind für die Steuererklärung wichtig und muss ich zur Beratung mitbringen?
Sofern Sie sich erstmalig beraten lassen, sind die grundlegenden Daten, die man im Regelfall nicht auswendig weiß, wie z. B. die Steuernummer und die Steueridentifikationsnummer, vorzulegen. Dies kann am einfachsten mithilfe des Einkommensteuerbescheides des Vorjahres geschehen. Der Beratungsstellenleiter kann dann auch gleich die relevanten Einkunftsarten erkennen.
Alle weiteren wichtigen Daten und Belege können Sie unseren Steuer-Checklisten entnehmen. Diese sind in folgenden Sprachen zum kostenlosen Download verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Türkisch, Russisch, Spanisch, Polnisch, Ungarisch und Rumänisch.
Außerdem gibt es jeweils eine spezielle Checkliste für die Steuererklärung von Arbeitnehmern:innen, Studenten:innen und Rentnern:innen.
Was tun, wenn ich mir bei bestimmten Unterlagen für die Steuererklärung nicht sicher bin?
Fragen Sie im Zweifelsfall immer Ihre:n Lohnsteuerhilfe Berater:in, ob bestimmte Belege für Ihre Steuererklärung relevant sind. Ihr:e persönliche:r Steuerexperte:in kann am besten beurteilen, welche Unterlagen sonst noch in Betracht kommen, sodass Sie die Steuererstattung auch tatsächlich erhalten, die Ihnen zusteht oder dass die Steuernachzahlung so gering wie möglich ausfällt.
Fragen Sie unsere Steuerexperten:innen!
Unsere Beraterinnen und Berater helfen Ihnen gerne weiter, wenn Sie sich aufgrund der vielen verschiedenen Belege unsicher sind.
Denn unsere Fachleute wissen genau, was Sie dem Finanzamt vorlegen müssen. Damit Sie Steuern sparen.
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